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盡管7-8月是傳統(tǒng)的厚壁鋼管市場淡季,但適逢一輪罕見的股災(zāi)出現(xiàn),加上希臘退歐風(fēng)險、美聯(lián)儲宣布加息、原油供應(yīng)壓力增加等一系列利空消息影響,國內(nèi)大宗商品市場在七月的第二周也出現(xiàn)了罕見的多品種連續(xù)跌停,這令黑色品種的現(xiàn)貨價格也收到牽連。
基本面分析
本次唐山專項治理行動之所以會在當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)如此大的反應(yīng),與近期市場基本面開始筑底有關(guān)。從我們對基本面的跟蹤來看,從上周開始市場已經(jīng)進(jìn)入了實質(zhì)上的筑底階段,也就是說繼續(xù)下行空間不大,下跌的可能性也在減少。得出這一結(jié)論我們主要參考以下幾個因素:
1)利空消息的做空作用在減弱。目前壓制市場的主要利空因素?zé)o非是礦價不再堅挺、需求進(jìn)入淡季,而此前利空市場的庫存、鋼廠達(dá)產(chǎn)率數(shù)據(jù)等都在向利好過渡中,目前最多只能算中性,而礦價目前是跟隨現(xiàn)貨價格運(yùn)行,不能做為先行指標(biāo)來考量,唯一繼續(xù)壓制市場的只有需求的清淡,但這一利空隨著近期的持續(xù)下跌,壓制作用已經(jīng)大為減弱。
2)市場主導(dǎo)因素的變化。從今年3月底至今的這一波單邊下行,市場主導(dǎo)因素并非一成不變。最初是市場去庫存的需要,然后是對“金三銀四”的失望,一直到6月份庫存難以進(jìn)一步下降時,主導(dǎo)因素變?yōu)殇搹S高產(chǎn)量造成的供需失衡,依舊是利空主導(dǎo)。目前來看,前期主導(dǎo)市場的利空因素已經(jīng)逐步減弱,但是利好仍未成型,新的主導(dǎo)因素很有可能是鋼材現(xiàn)貨自身供需調(diào)整后產(chǎn)生的內(nèi)源性動力,原材料價格則會成為被影響因素。
3)市場需求到了年內(nèi)低谷,后期回升可能性大。毫無疑問,全國固定資產(chǎn)投資下滑與厚壁鋼管需求淡季疊加下7、8月厚壁鋼管需求難有起色,不過從此前國務(wù)院對地方工程推進(jìn)的督促中也可以看出,為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下滑而加快基建項目的落實和推進(jìn)仍是下半年的重要工作。近幾年來看,三季度末至四季度是工程開工的高峰期,盡管最近公布的我國上半年GDP數(shù)據(jù)保7%成功,但是隨著基數(shù)的擴(kuò)大,下半年從絕對量的角度來看任務(wù)更加艱巨,因此我們認(rèn)為今年下半年新開工量或在建工程數(shù)量依然會有一個增長小高峰,厚壁鋼管需求可能在八月下旬出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
綜合來看,目前厚壁鋼管價格已經(jīng)進(jìn)入筑底階段,期間仍會伴有震蕩調(diào)整的價格表現(xiàn),唐山環(huán)保治理事件從目前的信息來看,實際影響并沒有其價格波動表現(xiàn)的如此之大,因此不排除在該事件降溫后價格回調(diào)的可能。不過經(jīng)過本次的反彈后,市場心態(tài)可能會有積極的變化,或?qū)⒋龠M(jìn)本次市場筑底提前完成。
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